【财新网】(记者 钱童)在线问答社区知乎在纽交所上市首日破发。3月26日晚,内容社区知乎挂牌纽交所,股票代码为ZH,发行价为9.5美元/ADS,开盘8.25美元/ADS,较发行价下跌13.2%,盘中一度下跌27%。最终,挂牌首日知乎收跌10.53%,报8.5美元,总市值47.5亿美元。
本次IPO共发行5500万股美国存托股份,含私募配售后募资规模约为7.7亿美元;承销商超额配售权全部行权后,知乎募资额共计8.5亿美元。募资款项主要用于拓展平台内容和服务、市场推广和用户增长、研发、一般用途,以及潜在的公司战略投资和收购。
IPO同时,知乎还进行了私募配售(CPP)。招股书显示,阿里巴巴、京东、腾讯、莉莉丝游戏参与此次私募配售,合计认购2.5亿美元等值股份。其中,阿里巴巴认购1亿美元、京东认购1亿美元,腾讯认购3000万美元,莉莉丝游戏认购2000万美元。