【财新网】(记者 何书静)华为手机受制,全球手机市场随之调整,小米将补充“粮草”争抢市场。12月2日,小米集团(01810.HK)发布公告,拟通过增发股票和发行可转债的方式,融资约39.15亿美元。
根据公告,融资将由股票增发和可转债两部分组成。小米将增发10亿股股票,占扩大后股本的4.0%及1.5%的投票权,发行价格为23.70港元/股,较小米12月1日的收盘价折价9.4%,以此计算小米将筹资约30.6亿美元。
同时小米将发行价值8.55亿美元的七年期零票息可转债,到期日为2027年12月17日,初步换股价为每股36.74港元,较小米12月1日的收盘价溢价40.5%。